CRM Voopty: Filtrid jaotisest Minu kliendid

Täna räägime sellest, kuidas seadistada filtreid jaotises “Minu kliendid” Voopty CRM-süsteemis. Selleks tuleb teha mõned sammud:

1. Klõpsake vasakul ülanurgas menüüd ja minge jaotisse Minu kliendid.
2. Paremal ülanurgas näete filtrisümbolit – valige see.

Nüüd on võimalik valida mitu filtrit, mille alusel kliendid kuvatakse.

• Filtreerimine ettevõtte nime järgi. Kui teil on kaks või enam filiaali, saate neile anda erinevad nimed, määrata erinevad aadressid ja valida vajaliku filtri kaudu.
• Filtreerimine siltide järgi. Iga klienti saab rühmitada siltide abil (seda, kuidas silte lisada, oleme varem selgitanud). Siin saate valida just selle kliendigruppi, mis on seotud konkreetse sildiga – näiteks keelekursus, vanuserühm jne.
• Filtreerimine õpetaja järgi. Võimalik on valida vastutav õpetaja konkreetse kliendigrupi jaoks.
• Filtreerimine nime ja telefoni järgi. Samuti on võimalik leida klient isikliku info alusel.
• Rahandusega seotud filtrid:
  • Võlgadega – näitab kliente, kellel on tasumata arveid.
  • Ettemaksuga – kuvab kliente, kes on teenuste eest ette tasunud.
  • Ilma kehtivate abonementideta – aitab jälgida, kellel pole aktiivset tellimust.
• Filtreerimine külmutatud staatuse järgi. Võimalik on näha, millised kliendid on ajutiselt peatatud või külmutatud staatusega.

Nüüd on võimalik klientide jälgimine ja haldamine filtrite abil. See on eriti kasulik, kui teil on suur kliendibaas.