CRM Voopty: kuidas töötada finantsidega
Voopty CRM-is on võimalik ülevaade klientide statistikast ja finantsnäitajatest. Üks peamisi eeliseid on elektrooniline register, kus kõik andmed on ühes kohas. Vaatame, kuidas kasutada statistikajaotust ja jälgida finantstehinguid CRM-is.
Kust leida finantsandmeid?
1️⃣ Avage menüü (“hamburger” vasakus ülanurgas) → klõpsake jaotisel “Finantsanalüüs”.
2️⃣ Seadistage vajalikud aruandeparameetrid – valige:
- Ajavahemik (kalendri järgi)
- Sularaha või pangamaksed
- Muud kriteeriumid vastavalt teie ettevõtte vajadustele
3️⃣ Valige filtrid (nt ühekordsed maksed või abonemendid). Saate kohandada ka filtrite hulka.
4️⃣ Vaadake tulemusi – tulu, kulud ja lõppsaldo.
Kuidas vaadata makseid ja kulusid?
1️⃣ Minge jaotisse “Maksearuanne” – siin on kõik klientide poolt tehtud maksed.
2️⃣ Seadistage vaatamisparameetrid – määrake:
- Tehingute arv
- Kuupäevad
- Kas tegu on sularaha- või pangamaksega
3️⃣ Kulude analüüsiks minge jaotisse “Kulukeskus”.
4️⃣ Sisestage vajalikud andmed – õpetajate palgad, üürikulud, kommunaalmaksed, turunduskulud jms.
5️⃣ Süsteem arvutab automaatselt kogukulud ja loob finantsülevaate.
Kuidas analüüsida statistikat?
1️⃣ Avage jaotis “Statistika”.
2️⃣ Valige vajalikud parameetrid:
- Ajavahemik (kuud või aastad)
- Silt, töötaja või konkreetne tundide tüüp
3️⃣ Klõpsake “Uuenda” ja vaadake andmeid.
Analüüsi võimalused CRM-is:
- Õpetajate aktiivsus
- Tunnid (tühistatud ja toimunud)
- Uued kliendid
- Kustutatud kliendid
- Tundide arv tunni tüübi järgi
- Makseviiside statistika
- Kliendikülastused sildi järgi
- Kliendid, kes on osalenud vähemalt ühel tunnil
Miks on statistika oluline?
📊 CRM-i statistika aitab optimeerida müügiprotsesse ja parandada äriotsuseid kasumliku strateegia loomiseks.
Voopty CRM pakub üldist statistikat, et saaksite analüüsida oma tegevust varasemate tehingute põhjal.
📈 Aruanne sisaldab:
- Loodud/kustutatud tehingute arv valitud ajavahemikus
- Tehingute koguväärtus
- Töötajate (õpetajate ja haldurite) tulemuslikkus
- Finantsülevaade valitud perioodi kohta
✅ Voopty CRM aitab teil hallata finantse, parandada tööprotsesse ja suurendada ettevõtte kasumlikkust!