Müügilehter ja kuidas seda kasutada
Müügilehter Voopty CRM-is on klientide kaasamise ja hoidmise sektsioon. Täna räägime, kuidas see töötab.
Näitame, kuidas see töötab:
Vajutage “hamburgeri” menüüd ja valige sektsioon Kaasamine ja hoidmine.
Süsteemis saab luua mitu müügilehtrit korraga. Kui soovite lisada uue, klõpsake vasakus ülanurgas olevat ikooni ja valige Lisa tahvel.
Olemasoleva tahvli redigeerimiseks klõpsake seadete ikoonil ja muutke vajalikku teavet, näiteks sektsiooni nime ja etappide arvu.
Seejärel saate ühendada müügilehtri oma veebisaidiga.
Selle kiireks seadistamiseks võtke ühendust Voopty CRM-i klienditoega.
Seejärel saadetakse kõik päringud teie veebisaidilt automaatselt müügilehtrisse.
Kui soovite lisada päringu käsitsi, vajutage sektsioonis plussmärki ja sisestage vajalikud kliendi andmed:
- Ees- ja perekonnanimi
- Filiaal
- Silt
- Töötaja
- Allikas
Iga taotlust saab lohistada teise kategooriasse, näiteks Huvi, Ootenimekiri jne.
Igal etapil on võimalus lisada kliendile kommentaar ja märkida kuupäev.
Samuti on võimalik määrata taimer, kui kliendile tuleb kindlal ajal tagasi helistada.
Sektsioonis Kaasamine ja hoidmine kasutatakse kolme värvi:
🟢 Roheline – aeg on helistada
🟡 Kollane – veel on aega helistamiseks
🔴 Punane – helistamise tähtaeg on möödas
Süsteem sisaldab ka meeldetuletusi klientide kohta, kellega tuleb ühendust võtta.
Selles sektsioonis on võimalik näha iga kliendi ajalugu – millisel etapil ta on olnud ja kus ta praegu asub.
Süsteemis on valikud Keeldumine ja Edukas müük.
Neid saab märkida vastavalt sellele, kas klient jätkab teiega koostööd. Seda saab teha kliendi staatuse seadetes.
Vasakul all asub filter, kus on võimalik näha klientide analüütikat.
Saate valida ajaperioodi ja vaadata:
- Proovitunde
- Tühistatud kliente
- Edukaid kliente
Filtrites on ka võimalus vaadata andmeid teiste parameetrite järgi:
- Töötaja
- Allikas
- Sildid jne.
Ei ole oluline, millises etapis klient asub – teda saab alati lisada müügilehtrisse.
Selleks:
- Minge kliendi kaardile.
- Vajutage pliiatsi ikooni.
- Valige Lisa müügilehtrisse.
- Sisestage vajalik teave – ja valmis!