Töö Voopty CRM-iga: kuidas lisada töötajat ja määrata avalikkuse seadistusi
Täna räägime sellest, kuidas lisada töötajaid süsteemi. Voopty võimaldab sisestada kogu vajaliku teabe, nii et paralleelset paberarvestust pole vaja pidada. Töötaja lisamine toimub vaid mõne sammuga.
Samm 1.
Minge menüüsse (“hamburger” vasakus ülanurgas) → valige “Minu töötajad” → vajutage paremal all nupule “Lisa töötaja”.
Samm 2.
Sisestage kõik vajaminevad andmed:
✔ Täisnimi
✔ Profiilipilt
✔ Ametikoht ja selle kirjeldus (nt filiaali haldur)
✔ Telefoninumber
✔ E-posti aadress
Samm 3.
Määrake töötajale roll. Süsteemis on erinevaid rolle:
- Omanik
- Administraator
- Õpetaja
Rollid määravad, millised andmed on töötajatele ligipääsetavad.
- Õpetajal on ligipääs ainult isiklikule kontole ja tunniplaanile.
- Omanik saab määrata töötajatele rolle ja piirata juurdepääsu teatud andmetele.
- Administraatori õigusi saab laiendada või piirata (liigutades liugurit paremale-vasakule).
Samm 4.
Seadistage kassa, millega töötaja töötab: kas sularaha või pangamakse (võimalik valida mõlemad).
Samm 5.
Määrake, kas töötaja saab muuta makseteavet. Kui administraator haldab makseid, saab ta muuta ja ajakohastada makseid otse süsteemis.
Samm 6.
Vajutage “Uuenda teavet” paremas alanurgas – töötaja on nüüd süsteemi lisatud!
Töötajate teabe redigeerimine
Hiljem saate igal ajal muuta töötaja andmeid, redigeerida juurdepääse ja hallata tema profiili. Selleks on olemas järgmised jaotised:
- “Teave” – töötaja põhiteave
- “Aktiivsus” – töötaja tegevuste jälgimine
- “Puudumised” – ajad, mil töötaja pole saadaval
- “Teavitused” – saadetud ja vastu võetud teated
- “Palk ja kulud” – töötaja tasustamise määramine
Kuidas anda töötajale ligipääs isiklikule kontole?
1️⃣ Vajutage “Kutsu töötajat”.
2️⃣ Süsteem genereerib unikaalse lingi, mis tuleb töötajale saata.
3️⃣ Töötaja järgib linki, sisestab parooli ning süsteem registreerib ta automaatselt.
Kuidas seadistada õpetaja avalikkust?
1️⃣ Avage süsteemis jaotis “Minu töötajad”.
2️⃣ Valige konkreetne õpetaja, kelle teavet soovite muuta.
3️⃣ Minge jaotisse “Teave” ja lülitage välja valik “Peidetud (ära kuva stuudio lehel)”.
4️⃣ Uuendage töötaja andmeid.
Nüüd kuvatakse õpetaja avalikul kooli lehel kõigile klientidele ning neil on võimalus broneerida tund konkreetse õpetajaga.