CRM Voopty: Bendrasavininko ir darbuotojo prieiga

Back

Šiandien aptarsime, kaip pridėti bendrasavininką prie sistemos ir kokie yra skirtumai tarp darbuotojo (pavyzdžiui, dėstytojo) ir bendrasavininko prieigos teisių.

Kaip pridėti bendrasavininką prie sistemos?

Svarbu pažymėti, kad registruojantis CRM sistemoje jums automatiškai suteikiamos savininko teisės. Tai reiškia, kad turite prieigą prie visų sistemos funkcijų. Vėliau savo paskyroje galite pridėti bendrasavininką arba kitus specialistus su ribotomis prieigos teisėmis.

Bendrasavininko pridėjimo veiksmai:

1. Eikite į skiltį Mano darbuotojai ir spustelėkite mygtuką „Pridėti darbuotoją“ apatiniame dešiniajame kampe.
2. Užpildykite visus reikiamus laukus su asmenine informacija ir pasirinkite vaidmenį: Savininkas, Administratorius arba Dėstytojas.
3. Norėdami pridėti bendrasavininką, pasirinkite Savininkas.
4. Yra galimybė suteikti prieigą prie visų kasų, taip pat išplėstą funkcionalumą.
5. Spustelėkite Atnaujinti informaciją.
6. Sistema automatiškai sukurs bendrasavininko paskyrą.
7. Spustelėkite „Pakviesti darbuotoją“, nukopijuokite nuorodą ir išsiųskite ją savo partneriui.
8. Partneriui tereikės prisijungti prie sistemos, užpildyti tris laukus, ir jis galės naudotis visomis savininko funkcijomis.

Kaip suteikti darbuotojui prieigą prie CRM Voopty paskyros?

1. Eikite į skiltį Mano darbuotojai ir spustelėkite „Pridėti darbuotoją“.
2. Užpildykite visus laukus su asmenine informacija ir pasirinkite vaidmenį Dėstytojas.
3. Atnaujinkite puslapį.
4. Sukurto darbuotojo profilyje spustelėkite „Pakviesti darbuotoją“, nukopijuokite nuorodą ir išsiųskite ją dėstytojui (ar kitam darbuotojui).
5. Darbuotojas įveda savo el. pašto adresą, slaptažodį ir sutinka su naudojimo sąlygomis.

Viskas – darbuotojas dabar yra sistemoje!