CRM Voopty: Filtri sadaļā Mani klienti

Šodien runāsim par to, kā iestatīt filtrus sadaļā “Mani klienti” Voopty CRM sistēmā. Lai to izdarītu, jāveic daži soļi:

1. Noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un dodieties uz sadaļu Mani klienti.
2. Augšējā labajā stūrī redzēsiet filtra ikonu – izvēlieties to.

Tagad ir iespējams izvēlēties vairākus filtrus, pēc kuriem tiks parādīti klienti.

• Filtrēšana pēc uzņēmuma nosaukuma. Ja jums ir divas vai vairākas filiāles, varat tām piešķirt dažādus nosaukumus, norādīt atšķirīgas adreses un izvēlēties vajadzīgo, izmantojot šo filtru.
• Filtrēšana pēc tagiem. Katru klientu var grupēt pēc tagiem (kā to izdarīt, iepriekš jau esam izskaidrojuši). Šeit varat izvēlēties konkrētu klientu grupu, kas ir apvienota ar kopīgu tagu – piemēram, valodu kursi, vecuma grupa utt.
• Filtrēšana pēc pasniedzēja. Iespējams izvēlēties atbildīgo pasniedzēju konkrētai klientu grupai.
• Filtrēšana pēc vārda, uzvārda un tālruņa numura. Ir iespēja atrast klientu pēc personīgās informācijas.
• Finansēm saistītie filtri:
  • Ar parādiem – parāda klientus ar nesamaksātiem rēķiniem.
  • Ar priekšapmaksu – parāda klientus, kas jau ir samaksājuši par pakalpojumiem.
  • Bez derīgiem abonementiem – palīdz sekot līdzi tiem, kuriem nav aktīvas abonementa.
• Filtrēšana pēc iesaldēšanas statusa. Ir iespēja apskatīt, kuri klienti ir pagaidu pauzes vai iesaldēta statusā.

Tagad ar filtru palīdzību iespējams efektīvāk pārvaldīt un uzraudzīt klientus. Tas ir īpaši noderīgi, ja jums ir liela klientu datubāze.