CRM Voopty: kā izveidot filiāli

Back

Šodien apskatīsim, kā izveidot filiāli. Voopty CRM sistēmā tam ir paredzēta atsevišķa sadaļa „Manas filiāles” (tai var piekļūt, noklikšķinot uz “hamburgera” ikonas augšējā kreisajā stūrī). Pēc noklusējuma sistēmā jau ir viena filiāle, bet ir iespējams izveidot papildu filiāles. Kā to izdarīt?

1️⃣ Noklikšķiniet uz „Izveidot filiāli” ekrāna apakšējā labajā stūrī.
2️⃣ Ievadiet filiāles nosaukumu un, ja nepieciešams, pievienojiet adresi (ja tā ir fiziska studija).

• Ja adrese nav nepieciešama, noņemiet atzīmi un noklikšķiniet uz “Izveidot studiju”.
  3️⃣ Aizpildiet visu nepieciešamo informāciju par studiju:
• Nosaukums
• Fona attēls
• Logotips
• Kategorija
• Darba laiks un citi parametri

Visa ievadītā informācija tiek saglabāta automātiski, tāpēc nav nepieciešams to manuāli saglabāt vai atjaunināt.

Kā pārvaldīt un publicēt filiāli?

🔹 Filiāles dzēšana – lai to izdarītu, noklikšķiniet uz dzēšanas pogas lapas apakšā.

🔹 Filiāles publicēšana – ja vēlaties padarīt filiāli publisku, noklikšķiniet uz pogas „Filiāle nav publicēta”.

• Ja nevēlaties to publicēt, varat pielāgot redzamību, izmantojot slēdzi.

Ja šī poga nav pieejama, sazinieties ar Voopty CRM atbalstu, un mēs to ātri konfigurēsim.

Kad visi nepieciešamie parametri ir iestatīti, filiāli var saglabāt.

Kā apskatīt visas pieejamās filiāles?

1️⃣ Atveriet sadaļu „Manas filiāles”.
2️⃣ Lapā parādīsies visas izveidotās filiāles.

📌 Filiāļu statusa apzīmējumi:

• Publicētās filiāles tiek rādītas izceltas.
• Nepublicētās filiāles tiek rādītas pelēkā krāsā, ar mazāku redzamību.

📌 Kā rediģēt filiāli?
1️⃣ Noklikšķiniet uz zobrata ikonas augšējā labajā stūrī.
2️⃣ Atlasiet “Publiskā informācija” un veiciet nepieciešamos labojumus.
3️⃣ Visi publicētie dati var tikt mainīti jebkurā laikā.

📌 Kā dzēst filiāli?

• Noklikšķiniet uz “Dzēst studiju”.

Kā pārvaldīt filiāles?

✔ Katrai filiālei ir savs neatkarīgs grafiks.
✔ Darbinieki un klienti var tikt pievienoti vairākām filiālēm vienlaikus, taču to grafiki vienmēr būs atsevišķi.

✅ Voopty CRM ļauj ērti un efektīvi pārvaldīt filiāles!