CRM Voopty: Līdzīpašnieka un darbinieka piekļuve
Back
Šodien apspriedīsim, kā pievienot līdzīpašnieku sistēmai un kādas ir atšķirības starp darbinieka (piemēram, pasniedzēja) un līdzīpašnieka piekļuves tiesībām.
Kā pievienot līdzīpašnieku sistēmā?
Svarīgi atzīmēt, ka reģistrējoties CRM sistēmā, jums automātiski tiek piešķirtas īpašnieka tiesības. Tas nozīmē, ka jums ir piekļuve visām sistēmas funkcijām. Pēc tam jūs varat savā kontā pievienot vai nu līdzīpašnieku, vai citām lomām atbilstošus speciālistus.
Līdzīpašnieka pievienošanas soļi:
- Dodieties uz sadaļu Mani darbinieki un nospiediet pogu “Pievienot darbinieku” apakšējā labajā stūrī.
- Aizpildiet visus nepieciešamos laukus ar personīgo informāciju un norādiet konkrēto lomu: Īpašnieks, Administrators vai Pasniedzējs.
- Lai pievienotu līdzīpašnieku, izvēlieties Īpašnieks.
- Ir iespēja piešķirt piekļuvi visām kasēm, kā arī paplašinātu funkcionalitāti.
- Nospiediet Atjaunināt informāciju.
- Sistēma automātiski izveidos līdzīpašnieka kontu.
- Nospiediet “Uzaicināt darbinieku”, nokopējiet saiti un nosūtiet to savam partnerim.
- Partnerim atliks tikai autorizēties sistēmā, aizpildot trīs laukus, un viņš varēs izmantot visas īpašniekam pieejamās funkcijas.
Kā piešķirt darbiniekam piekļuvi CRM Voopty kontam?
- Atveriet sadaļu Mani darbinieki un nospiediet “Pievienot darbinieku”.
- Aizpildiet visus laukus ar personīgo informāciju un norādiet lomu Pasniedzējs.
- Atjaunojiet lapu.
- Izveidotajā darbinieka profilā nospiediet “Uzaicināt darbinieku”, nokopējiet saiti un nosūtiet to pasniedzējam (vai citam darbiniekam).
- Darbinieks ievada savu e-pasta adresi, paroli un piekrīt lietošanas noteikumiem.
Viss – darbinieks tagad ir sistēmā!