Abonamenty w systemie CRM Voopty: jak dodać
Dzisiaj opowiemy, jak skonfigurować ceny i dodać szablony abonamentów w systemie CRM Voopty.
Najpierw przejdź do sekcji Ustawienia cen i abonamentów. Na ekranie pojawi się strona Szablony abonamentów. Wybierz opcję „Nowy szablon”.
Wprowadź wszystkie niezbędne dane: nazwę i opis. Nazwa zależy od liczby lekcji w abonamencie, na przykład najpierw dodajemy „Hiszpański – 8 lekcji”, a następnie kolejny abonament „Hiszpański – 16 lekcji”. Inne przedmioty dodaje się osobno. Oznacza to, że liczba szablonów w twojej organizacji określa liczbę dostępnych abonamentów.
Następnie możesz zaznaczyć abonament jako FreeStyle. Oznacza to, że przy sprzedaży abonamentu dla konkretnego klienta będzie można go dostosować do jego potrzeb – zmienić czas trwania abonamentu, liczbę aktywnych lekcji lub cenę. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, abonament nie będzie mógł być edytowany. Zalecamy korzystanie z tej funkcji na początku, zwłaszcza przy pierwszym wypełnianiu systemu, ponieważ klienci mogą mieć niewykorzystane lekcje.
Podaj liczbę lekcji w abonamencie i wybierz, czy ma on termin ważności, czy nie. Jeśli wybierzesz „Z terminem ważności”, określ okres: 30 dni, tygodni lub miesięcy.
Można także zaznaczyć opcję „Zezwalaj na nakładanie się abonamentów”, jeśli klient zamierza uczestniczyć w więcej niż jednym abonamencie jednocześnie.
Istnieje również możliwość dodania opcji „Może być używany przez wielu klientów”. Ta funkcja zależy od polityki twojej firmy. Na przykład, jeśli zajęcia mogą być uczęszczane przez członków rodziny lub grupę przyjaciół, abonament może być zakupiony dla kilku osób. W takim przypadku jeden abonament będzie podzielony między kilku klientów. Można pominąć tę opcję i nie zaznaczać pola wyboru.
W polu Cena należy podać koszt abonamentu dla określonej liczby lekcji, np. koszt za 8 lekcji. System automatycznie obliczy cenę za jedną lekcję.
Następnie należy wybrać typy lekcji, do których odnosi się dany abonament. Jeśli np. nazwa abonamentu to „Hiszpański dla dorosłych – 8 lekcji”, należy wybrać typ lekcji, który logicznie pasuje do tego abonamentu. Gdy uczeń weźmie udział w tego rodzaju lekcji, system automatycznie odejmie ją z jego abonamentu.
Ostatni krok – zapisanie abonamentu. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Zapisz” w lewym dolnym rogu ekranu. Teraz w systemie pojawi się nowy abonament. W ten sposób można dodać wszystkie abonamenty, które są już używane w twojej firmie.