CRM Voopty: Filtry w sekcji Moi klienci

Dziś omówimy, jak ustawić filtry w sekcji „Moi klienci” w systemie CRM Voopty. Aby to zrobić, należy wykonać kilka kroków:

1. Kliknij menu w lewym górnym rogu i przejdź do sekcji Moi klienci.
2. W prawym górnym rogu zobaczysz ikonę filtra – wybierz ją.

Teraz masz możliwość wyboru kilku filtrów, według których będą wyświetlani klienci.

• Filtr według nazwy firmy. Jeśli masz dwie lub więcej filii, możesz nadać im różne nazwy, wskazać różne adresy i wybrać odpowiednią opcję w tym filtrze.
• Filtr według tagów. Każdego klienta można grupować za pomocą tagów (wcześniej omawialiśmy, jak to zrobić). Tutaj możesz wybrać konkretną grupę klientów, którzy są połączeni wspólnym tagiem – np. kurs językowy, grupa wiekowa itp.
• Filtr według lektora. Możesz wybrać odpowiedzialnego lektora dla konkretnej grupy klientów.
• Filtr według imienia, nazwiska i numeru telefonu. Istnieje również możliwość wyszukania klienta na podstawie danych osobowych.
• Filtry związane z finansami:
  • Z długami – pokazuje klientów z zaległymi płatnościami.
  • Z przedpłatą – pokazuje klientów, którzy dokonali płatności z góry.
  • Bez aktywnych abonamentów – pomaga śledzić klientów, którzy nie mają aktywnej subskrypcji.
• Filtr według statusu zamrożenia. Możesz sprawdzić, którzy klienci mają status tymczasowego zawieszenia.

Teraz śledzenie i zarządzanie klientami za pomocą filtrów jest znacznie łatwiejsze. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużej bazy klientów.