CRM Voopty: jak stworzyć filię
Dzisiaj omówimy, jak dodać filię. W systemie Voopty CRM jest do tego przeznaczona oddzielna sekcja „Moje filie” (można do niej przejść, klikając ikonę „hamburgera” w lewym górnym rogu). Domyślnie w systemie jest już jedna filia, ale można dodać kolejne. Jak to zrobić?
1️⃣ Kliknij „Utwórz filię” w prawym dolnym rogu ekranu.
2️⃣ Wpisz nazwę filii i, jeśli to konieczne, dodaj adres (jeśli jest to fizyczna placówka).
- Jeśli adres nie jest wymagany, usuń zaznaczenie pola i kliknij „Utwórz placówkę”.
3️⃣ Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje o filii: - Nazwa
- Zdjęcie tła
- Logo
- Kategoria
- Godziny pracy i inne parametry
Wszystkie wprowadzone informacje zostaną zapisane automatycznie, więc nie trzeba ich dodatkowo zapisywać ani aktualizować.
Jak zarządzać i publikować filię?
🔹 Usunięcie filii – aby to zrobić, kliknij przycisk usuwania na dole strony.
🔹 Publikacja filii – jeśli chcesz, aby filia była widoczna publicznie, kliknij przycisk „Filia nieopublikowana”.
- Możesz także nie publikować filii, dostosowując ustawienia widoczności za pomocą suwaka.
Jeśli ten przycisk nie jest dostępny, skontaktuj się z obsługą Voopty CRM, a my szybko to skonfigurujemy.
Po ustawieniu wszystkich wymaganych parametrów filię można zachować.
Jak zobaczyć wszystkie utworzone filie?
1️⃣ Przejdź do sekcji „Moje filie”.
2️⃣ Na stronie wyświetlą się wszystkie utworzone filie.
📌 Oznaczenia statusu filii:
- Opublikowane filie będą podświetlone.
- Nieopublikowane filie będą wyświetlane w jasnoszarym kolorze.
📌 Jak edytować filię?
1️⃣ Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
2️⃣ Wybierz „Informacje publiczne” i edytuj dane.
3️⃣ Wszystkie opublikowane dane można modyfikować w dowolnym momencie.
📌 Jak usunąć filię?
- Kliknij „Usuń placówkę”.
Jak zarządzać filiami?
✔ Każda filia ma swój własny, niezależny harmonogram.
✔ Pracownicy i klienci mogą być przypisani do kilku filii jednocześnie, ale ich harmonogramy zawsze pozostaną oddzielne.
✅ Voopty CRM umożliwia wygodne i efektywne zarządzanie filiami!