Historia wizyt i płatności klienta: CRM Voopty

Back

Dziś omówimy, jak sprawdzić historię wizyt i płatności w panelu klienta.

Jak sprawdzić historię wizyt?

1. Przejdź do profilu klienta. W tym celu otwórz sekcję Moi klienci i wybierz odpowiedniego klienta.
2. Przewiń stronę w dół do sekcji Zajęcia.
3. Wybierz przedział czasowy i odpowiedni filtr, według którego chcesz przeglądać historię wizyt, a następnie kliknij Aktualizuj.
4. Teraz na liście zobaczysz zajęcia, w których klient uczestniczył lub które opuścił.

• Odbyte zajęcia są oznaczone na zielono.
• Nieodbyte zajęcia są przekreślone.
• Zaplanowane przyszłe zajęcia są oznaczone na żółto.

Alternatywna opcja

Jeśli klient ma aktywny abonament, kliknij na niego w karcie klienta. Teraz możesz zobaczyć, które zajęcia zostały uwzględnione w tym abonamencie, a które zostały anulowane.

Jak sprawdzić historię płatności?

1. Przejdź do karty klienta.
2. Przewiń stronę w dół do sekcji Płatności.
3. Wybierz odpowiedni przedział czasowy i kliknij Aktualizuj.
4. Teraz zobaczysz wszystkie płatności klienta dokonane w tym okresie.

Informacje o płatnościach obejmują:

• Rodzaj płatności,
• Abonament,
• Typ zajęć,
• Kwotę,
• Datę płatności.

Możesz również przeglądać płatności według kas i zastosować odpowiednie filtry.

Jeśli dane płatności nie są zgodne z rzeczywistością, istnieje możliwość ich edycji. Ta opcja jest dostępna w ustawieniach uprawnień pracowników.