История посещения и оплаты у клиента: crm Voopty
Сегодня поговорим о том, как посмотреть историю посещений и оплат в личном кабинете клиента.
Чтобы просмотреть историю посещений:
1. Переходим на клиента. Для этого заходим в раздел Мои клиенты — нажимаем на необходимого клиента
2. Пролистываем вниз страницы на раздел Занятия
3. Выбираем промежуток времени и необходимый фильтр, по которому необходимо просмотреть историю посещений — нажимаем кнопку Обновить
4. Теперь видим в списке занятия, которые посетил или не посетил клиент.
Те занятия, которые состоялись, отображаются в зеленом цвете, а те, что нет — зачеркнуты.
Также система показывает запланированные занятия на будущее, в таком случае они отображаются желтым цветом.
Альтернативный вариант:
Если у клиента есть абонемент, то в карточке клиента нажимаем на него. Теперь можем увидеть, какие занятия вошли в этот абонемент, а какие были отменены.
Чтобы просмотреть историю оплат:
- Переходим на карту клиента
- Листаем вниз страницы на раздел Платежи
- Выбираем нужный промежуток времени — нажимаем Обновить
- Теперь видим все оплаты клиента за это время. В информации есть вид оплаты, абонемент, тип урока, стоимость и дата.
- Также можно просмотреть оплаты по кассам и поставить необходимый фильтр.
Есть возможность отредактировать оплату, если она не соответствует действительности. Такая возможность настраивается в правах доступа сотрудников.