СРМ Voopty: как работать с финансами

Back

В црм Вупти возможен обзор статистики по клиентам, а также финансовой составляющей. Опять же, один из самых заметных плюсов срм системы — электронный журнал, где все хранится в одном месте. Итак, как работать с графой статистика и просматривать финансовые операции по срм.

Где найти?

1. Переходим в «гамбургер» в левом верхнем окне — нажимаем на раздел «Финансовая аналитика»
2. Настраиваем параметры, по которым необходимо увидеть отчетность: календарный промежуток, наличный или безналичный счет. Количество параметров можно менять, учитывая специфичность именно вашего бизнеса
3. Выбираем необходимый фильтр: например, разовое посещение или абонементы. Количество фильтров также есть возможность корректировать.
4. Рассматриваем выведенные данные: прибыли, расходы, разницу.

Как пересмотреть платежи и расходы?

1. Переходим в раздел «Отчет платежей», то есть оплаты, которые зачислялись от клиентов
2. Настраиваем параметры для просмотра: количество транзакций, дату, наличные или безналичный счет и т.д
3. Для более широкого анализа заходим в раздел «Расходы центра».
4. Вносим необходимые данные: зарплаты преподавателям, расходы на аренду. коммунальные платежи, маркетинг и т.д. Тогда система будет автоматически просчитывать ваши расходы.

Также в срм системе Вупти можно просматривать статистику.

1. Для этого нажимаем на раздел «Статистика».
2. Выбираем параметры: промежуток времени (несколько месяцев или даже несколько лет), выбираем тег, сотрудника или конкретный тип урока при необходимости.
3. Нажимаем обновить и просматриваем статистику.

Анализ статистики возможен по параметрам: активность учителей, визиты (отмененные и фактические), новые клиенты, удаленные клиенты. Есть возможность настроить параметр «Визиты по типу урока», «Типы оплат», «Визиты по тегу клиента», «Количество клиентов, посетивших 1 или более занятий».

Статистика в срм системе поможет вам оптимизировать эффективность продаж и будет направлять принятие решений для построения прибыльной бизнес-стратегии.

CRM Voopty имеет общую статистику, чтобы вы могли анализировать результаты своей работы на основе истории ваших сделок.

То есть ваш отчет содержит:

• количество созданных/удаленных сделок за определенный период времени;
• общая стоимость сделок;
• производительность каждого члена вашей команды (репетитора или же работника);
• финансовое заключение за период времени.